Afin de pouvoir gérer le montant de l’encours garanti de vos clients, il suffit de renseigner le champ Montant de l’encours garanti depuis la fiche client soit lors de la création de celui-ci, soit en modifiant les données d’un client existant.
Une fois ce montant renseigné, une jauge indiquant où se situe l’encours de votre client par rapport au montant garanti est affichée.
Vous disposez également d’un aperçu de cet encours pour tous vos clients en consultant le rapport Montant de l’encours garanti dans la partie Rapports puis en sélectionnant l’onglet Clients.
Pour aller plus loin
Pour importer tous vos clients depuis un fichier Excel, lisez la page Comment importer mes clients ?
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