L'import des clients est le premier import à réaliser avant celui de vos factures et devis. Un document comptable que ce soit une facture ou un devis est toujours rattaché à un client.
Importer vos clients
L'import des clients suit la procédure habituelle d'import dans Evoliz. Pour en savoir plus, consultez la page "Comment fonctionnent les imports dans Evoliz ?".
Rapport d'erreur sur l'import des clients
Lors de la validation de l'import, un rapport s'affiche. S'il y a des erreurs dans votre fichier Excel, corrigez les puis réimportez le fichier. Les erreurs principales sont :
- vous avez oublié de spécifier un code pour votre client
- le code client spécifié existe déjà
- le statut (Professionnel, Particulier) n'est pas valide
- un champ obligatoire est manquant
Pour chaque erreur, la ligne du fichier est affichée et si possible une proposition de valeur est faite.
Lorsque toutes les lignes sont correctes le bouton Aperçu des données avant import apparaît. Cliquez dessus pour passer à l'étape suivante.
Contrôler et valider l'import
Les données que vous avez importé sont affichées. Vous pouvez y apporter une vérification avant d'importer les clients dans le logiciel de facturation en ligne Evoliz. Pour valider l'import de vos clients, cliquez sur le bouton Valider et importer les données. Un rapport d'import s'affiche, cliquez sur Accéder à la liste des clients.
Focus sur l'import de mise à jour clients
Sur Evoliz, vous avez la possibilité via le menu 3 points verticaux de votre liste de clients, d’effectuer un import de mise à jour les concernant. En quelques clics l’ensemble de vos données sont ainsi actualisées.
Attention néanmoins, l’import d’une colonne laissée vide entraine la suppression des données de même nature précédemment existantes. Cela signifie qu'une colonne importée sans donnée, va supprimer toutes les données de cette colonne précédemment renseignées dans Evoliz. Si vous souhaitez conserver certaines d'entre elles, plusieurs options s’offrent à vous :
- exporter en amont vos données existantes et les ajouter manuellement sur votre fichier d’import de mise à jour
- supprimer la colonne que vous ne souhaitez pas écraser par des données vides
- utiliser un gabarit personnalisé en ajustant bien le nom des colonnes : en modifiant ou en supprimant le nom de la colonne que vous ne souhaitez pas prendre en compte, les données présentes dans Evoliz ne seront ainsi pas écrasées
Exporter les clients de votre ancien outil et faites des copier /coller dans les colonnes du gabarit d'import Evoliz. En cas de difficultés n'hésitez pas à nous contacter pour vous faire accompagner dans les différentes étapes.