Ne laissez plus une affaire tomber dans l’oubli
evoliz réunit vos affaires en cours, vos prochaines actions et vos devis dans un suivi commercial visuel, simple et intuitif. Vous voyez où en est chaque affaire, et ce qu’il faut relancer cette semaine.
*Inclus dans votre abonnement. Aucun logiciel CRM à ajouter.
Suivez vos affaires en cours
Voyez tout d’un
coup d’œil
Vos affaires s’alignent en colonnes, une par étape de votre cycle de vente. Vous ouvrez la page, vous savez immédiatement ce qui est parti, ce qui négocie et ce qui attend une réponse. Sans rouvrir un fichier que personne ne met à jour.
Un devis,
une affaire
Le devis que vous venez d’enregistrer devient une affaire à suivre en un clic, avec le client et le montant déjà là. Plus besoin de noter deux fois la même chose à deux endroits différents.
On vous rappelle
à temps
Un appel à passer, un rendez-vous, une relance de devis, un entretien annuel : vous posez la date, evoliz vous prévient par email ou par SMS. Votre mémoire peut souffler.
Six mois après,
vous savez
Le client rappelle, vous ouvrez son affaire : ce qui a été fait, les devis envoyés, le plan ou le contrat en pièce jointe. Vous répondez tout de suite, sans fouiller dans vos emails.
Karim
Karim dirige une petite société de services informatiques. Un cabinet comptable lui a demandé un chiffrage pour refondre son réseau : une proposition, une version revue, et un gérant qui a dit « on tranche à la rentrée, rappelez-moi début septembre ».
Le problème, c’est qu’on est mi-septembre. Le gérant n’a pas rappelé, Karim non plus. Entre une panne un vendredi soir et une migration qui a débordé, la note dans un coin de sa tête a glissé. Son office manager, à mi-temps, n’en avait jamais entendu parler.
Alors il rouvre le tableau à lignes de couleur, celui qu’il ne met plus à jour depuis le printemps. Il fouille ses mails, retrouve la proposition, pas la date, pas le bon interlocuteur. Il rappelle quand même. Trop tard : le cabinet a signé ailleurs.
Depuis, Karim retrouve ses affaires et ses devis au même endroit dans evoliz, avec une date de rappel et un nom pour chaque relance.
*15 jours d'essai gratuit
Toutes vos affaires, en colonnes
Un devis chiffré, un rendez-vous à confirmer, une négociation qui traîne : chaque affaire prend sa place dans une colonne. Vous la faites glisser à l’étape suivante quand elle avance, et vous voyez toujours où vous en êtes.
-
Vos étapes, avec vos mots : chiffrage, devis envoyé, négociation, signé
-
Plusieurs suivis en parallèle si vos activités n’ont rien à voir
-
Une affaire gagnée ou perdue se marque comme telle, en deux clics
Le devis et l’affaire, reliés
Vous faites vos devis dans evoliz. Autant que le suivi s’en serve. Depuis un devis enregistré, vous créez l’affaire correspondante ou vous la rattachez à une affaire existante — et l’inverse marche aussi.
-
Depuis un devis : créez l’affaire, le client et le montant sont repris
-
Depuis une affaire : lancez un devis déjà pré-rempli
-
Plusieurs devis sur une même affaire, quand le client hésite entre deux versions
La prochaine action, avec sa date
Rappeler un client, passer voir un chantier, envoyer une relance, planifier l’entretien annuel d’une installation : vous notez ce qu’il y a à faire, quand, et par qui. evoliz vous prévient avant l’échéance.
-
Un rappel par email ou par SMS, au moment que vous choisissez
-
Vos types d’actions à vous : appel, visite, relance, entretien…
-
En équipe, chaque action est attribuée à quelqu’un
Tout ce qui concerne l’affaire
Six mois entre le premier contact et la signature, c’est courant. Sur la fiche d’une affaire, vous retrouvez ce qui a été fait, ce qui a été envoyé et ce qui a été signé, sans rouvrir votre messagerie.
-
Les actions passées et à venir, cochées au fur et à mesure
-
Les devis rattachés, avec leur montant et leur statut
-
Vos fichiers : plan, contrat, bon de commande, photo de chantier
du lundi
qui glisse
dans les mails
On répond
à vos questions
Les réponses aux questions qui reviennent le plus souvent, pour avancer sans vous égarer.
Un endroit pour suivre vos affaires en cours, planifier vos prochaines actions et garder vos devis rattachés à la bonne affaire. C’est volontairement simple : on suit ce qui se passe entre le premier contact et la signature, pas plus.
Les deux. Seul, même avec une poignée d’affaires en cours, savoir laquelle attend une réponse change le quotidien. À plusieurs, chaque affaire a un propriétaire, chaque action est attribuée à une personne, et chacun peut avoir son propre suivi. Vous réglez aussi qui voit quoi depuis les paramètres utilisateurs.
Parce que le devis et l’affaire doivent être au nom du même client ou prospect. Si votre devis est au nom de « Dupont SARL », l’affaire doit l’être aussi. Un devis se rattache à une seule affaire.
Non. Le montant est repris quand vous créez l’affaire depuis un devis, puis il reste sous votre contrôle : c’est vous qui l’ajustez. Il ne suit pas les modifications du devis ni le règlement de la facture.
Pas encore. Vous déplacez vous-même l’affaire d’une étape à l’autre, en deux secondes. L’automatisation fait partie des sujets sur lesquels on travaille, mais elle n’est pas disponible aujourd’hui.
Non, il est pour vous uniquement — email ou SMS. Pour relancer un client sur une facture impayée, c’est le suivi des relances d’evoliz qui s’en charge.
Sur les formules Essentielle (29 €HT/mois) et Avancée (49 €HT/mois), avec exactement le même périmètre. Rien à activer, rien à payer en plus.
Synchronisation des comptes bancaires
Connectez Votre banque à evoliz pour que vos transactions bancaires arrivent toutes seules.
Factures récurrentes
Factures récurrentes créées, envoyées et encaissées automatiquement.
Catalogue article et groupes d’articles
Vos articles et tarifs prêts en un clic, et votre marge visible avant d’envoyer.